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1933, Benito Mussolini, le Duce, est bien installé à son poste de président du Conseil du royaume d’Italie. Les deux bâtiments français, la Diana et le Vimy, remontant vers le Nord de la Mer Rouge depuis Djibouti vont découvrir la fascisation de l’Érythrée italienne. Cela n’éveille pas de rejet chez l’Amiral ou le commandant Moron, plutôt une jalousie face à une colonie qui a l’air bien mieux tenue que celle de Djibouti. A Asmara, le nombre d’officiers est tel qu’on se croirait dans une ville de garnison, alors qu’il n’y en a qu’un seul à Djibouti. "Les Italiens sont tout de même très voisins de nous" constate le commandant devant la richesse culturelle de la conversation. Le départ de Massawa sera très retardé par une salade d’ancres incluant la Diana, un cargo et un sous-marin.